En 1885, la frágil paz existente en Arizona se ve de nuevo amenazada. Gerónimo, el gran jefe Apache, ha huido de la reserva india de San Carlos. Los únicos capaces de evitar un nuevo levantamiento indio son los soldados de la pequeña unidad de caballería de la patrulla "K", con el capitán Case McCloud al mando. El capitán ha dispersado a sus tropas para mantener a los blancos alejados de las tierras del Gobierno, con el fin de mantener la paz con los apaches. Pero, en Tucson, hay quienes quieren que los mineros vuelvan de nuevo en busca del oro. Presionan a las autoridades de Washington y pronto llega un nuevo comandante que ordena que los soldados se replieguen. Un pequeño grupo de codiciosos blancos urde un plan para inculpar a los indios. Matan a un minero con una flecha para tener una excusa para atacar a los indios, con la esperanza de que las tropas del ejército acaben con ellos, una vez que los indígenas inicien sus represalias
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