Juan Pablo de Osuna es el hijo vividor e irresponsable de un rico hacendado de Sierra Morena. Pero cuando Lucero, el bandolero más famoso de la región, secuestra y mata a su padre, Juan Pablo se propone vengarlo. Con habilidad logra ganarse la confianza del bandido y llegar a ser el lugarteniente de su partida mientras espera a que se presente la oportunidad para ajustar cuentas.
