Montana 1873, la fiebre del oro hace surgir campamentos mineros por doquier, cada uno presidido por su árbol de la horca. A uno de estos poblados llega el doctor Joseph Frail, un hombre tosco, atormentado por su oscuro y turbio pasado que trata de ocultar. Un día tiene que atender a Elisabeth, una muchacha que víctima del ataque de unos bandoleros ha perdido la vista. Gracias a los cuidados de Frail, la chica consigue ver de nuevo iniciando una especial relación con él.
