Andanzas del caballero Don Quijote y su fiel escudero Sancho con algunas de las aventuras que componen el segundo libro: las mozas del Toboso, el caballero de los espejos, la cueva de Montesinos, la insula barataria, el caballero de la blanca figura,.... Tras saber que el turco baja por la costa, Don Alonso Quijano, saldra una vez mas, y con la oposicion de su sobrina y de su ama, a una nueva batalla que empezara en La Mancha y terminara en la costa. Vestido con su armadura bastante anticuada, el "loco" caballero andante emprendera sus aventuras con su fiel escudero. Sancho espera recibir la recompensa de transformarse en gobernador de la isla, una antigua promesa que le fue hecha por don Quijote. Pero su amo tiene claro cual es la prioridad de sus batallas: deshacer el hechizo de su amada, la imaginaria Dulcinea, a la que nunca ha visto. Para ello ira a la cueva negra a encontrarse con Montesinos..