Tras ser designado sucesor por Franco, múltiples frentes se ciernen sobre Juan Carlos. Por otro lado, cuando su primo Alfonso de Borbón, contrae matrimonio con Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco, cunde la sensación de que el entorno del general está presionando para que cambie de opinión sobre su sucesor. La situación se complica con el asesinato de Carrero Blanco y Arias Navarro es nombrado Presidente del Gobierno.