El segundo largometraje de Cuarón retrata la historia de Nacho, quien se enamora de Mayra la hija de una poderosa y temible mujer que lidera a vendedores callejeros de Tepito, uno de los barrios más famosos de la capital mexicana donde se practica el comercio informal y el ejercicio de oficios ilegales, como la piratería, el contrabando, la prostitución y el narcotráfico.