En el bosque, Gargamel apresa a Papá Pitufo y Tímido va en busca de ayuda. Pero Papá Pitufo regresa enseguida a la aldea y solo Tímido sospecha algo: que Gargamel se ha intercambiado el cuerpo con Papá Pitufo. Solo hay que desenmascararle y devolver a Papá Pitufo su cuerpo pitufo.
