Junto a Franny, la imaginativa zorruela, Bop y Boo se divertirán mucho imaginando que un hechicero malo ha hecho un conjuro para envolver el mundo en una nube gris mágica. Todos juntos, se divertirán a lo grande, simulando que vencen al malvado hechicero, al conseguir que la niebla desaparezca.
