L’encarregat d’obrir el darrer programa de la temporada és el guitarrista Kenny Burrell, a qui recuperem de la seva etapa gravant per a Blue Note i amb portades d’Andy Warhol. A continuació, Burrell col·labora amb Johnny Hodges i amb l’organista Wild Bill Davis. I aquest darrer ens introdueix, gràcies al disc que van gravar junts …