El CONDE DE BAVIERA llega a París en donde es recibido por la REINA y por RICHELIEU (porque el REY aún está de camino, habiéndose quedado atrás para rescatar a los mosqueperros, posando de BLANCBEC. Mientras tanto DARTACAN, los TRES MOSQUEPERROS y el REY, con su disfraz del “quinto mosqueperro”, cabalgan hacia París. Cuando llegan allí, son interceptados por WIDIMER y los guardias del cardenal, ya que RICHELIEU les ha ordenado que lleven a DARTACAN para explicar dónde está el REY. Al principio los mosqueperros parecen estar ganando su lucha con las espadas, pero llegan refuerzos y el REY ordena a DARTACAN que se rinda. DARTACAN es llevado ante RICHELIEU, junto con los TRES MOSQUEPERROS y el REY disfrazado. Cuando RICHELIEU exige que le expliquen todo lo que saben acerca del paradero del REY, el REY se despoja de su disfraz y deja al CARDENAL totalmente confundido, porque el REY se niega a explicar por qué él está viajando disfrazado con los MOSQUEPERROS. Se celebra un banquete en honor