El REY aguarda la visita del CONDE DE BAVIERA con quien espera entablar relaciones amistosas que podrían ser de gran beneficio para Francia. Pero, preocupado por las posibles maquinaciones de BLANCBEC y sus seguidores, le pide a DARTACAN y a los MOSQUEPERROS que mantengan los ojos abiertos en caso de que su medio hermano intente algo. RICHELIEU se entera de la entrevista secreta de DARTACAN con el REY. El está celoso de la relación especial del REY con los MOSQUEPERROS y, al mismo tiempo, intrigado porque se da cuenta de que hay algún secreto que él desconoce. Mientras tanto, BONGUAU le informa a BLANCBEC de la importante visita, y BLANCBEC idea una estratagema para arruinar los planes del REY. El REY instruye a DE TREVILLE para que provea con una escolta de MOSQUEPERROS al CONDE DE BAVIERA. Esto inquieta a RICHELIEU aún más, y sus guardias, resentidos al no ser elegidos como escolta del CONDE, se enzarzan en disputas con los MOSQUEPERROS bajo el más mínimo pretexto. Mientras DARTACAN
