"El foraster" visita Sant Bartomeu del Grau (888 habitants), comarca d'Osona, a l'est del Lluçanès. A Sant Bartomeu del Grau, el foraster aprendrà que les vaques poden viure a pensió completa en un hotel i que una picada d'abella et pot fer veure visions. Res d'estrany, en un poble on hi ha un toro enamorat de la seva mestressa, un lleó enamorat d'una tigressa, i un burro, de la seva mare. Coneixerà dues generacions de pastores que canten mentre pasturen i pujarà a un Ferrari de pobres. Tot això, mentre intenta descobrir un secret molt ben amagat entre els veïns: qui és el guanyador d'un concurs... diferent.
