Al País dels Núvols, el Baró Blau necessita ajuda perquè un arc de Sant Martí s'ha descolorit i envia un missatge a la Paula i la seva colla. Però en Tim té por d'equivocar-se amb els colors i en Billy també es mostra reticent perquè creu que no pinta prou bé. Però al final, seguint els consells del Baró Blau, agafen prou confiança per pintar l'arc de Sant Martí, que recupera la seva esplendor.