Jugant a volar damunt d'una catifa, la Paula i els seus amics troben una llàntia màgica al quarto de jugar, amb una nota que diu que si tornen la llàntia al seu lloc se'ls concedirà un desig. De manera que se'n van al desert a demanar consell al mercader. Un cop allà, troben una brúixola que els ajuda a trobar la cova de què parlen totes les llegendes.
