Margarita regresa a la villa y descubre que Gonzalo es Águila Roja. Aunque impactada por la noticia, comprenderá muchas de las cosas que han pasado. En su empeño por encontrar al amor de su vida, se enfrentará a la Marquesa. Lucrecia descubrirá entonces que Margarita espera un hijo de Gonzalo.
Gonzalo y Sátur consiguen huir de prisión. Cuando se disponen a salir de villa, Malasangre le cuenta a Gonzalo que su padre, el Rey, ordenó el encierro de por vida de su madre, Laura de Montignac. Loco de ira, Gonzalo decide vengarse.
En el palacio Real todo está preparado para derrocar a Felipe IV. La Marquesa sabe que los franceses quieren matarla y exige ayuda al Comisario. Hernán es consciente de que eso supondría tener que renunciar al trono, un precio demasiado alto que quizá no esté dispuesto a pagar.
