De camino a Balmera, el equipo se detiene a ayudar a un grupo de rebeldes que huyen de los Galra. Hunk no se fía de ellos. Pero Lance, que es un ingenuo se deja engañar de Naima, una extraterrestre, y le roban el León Azul. Los rebeldes intentarán pedir una recompensa por el León Azul a Zarkon.